نصائح تداول العقود مقابل الفروقات

الشروع في تداول عقود الفروقات

إن بدء رحلتك في تداول عقود الفروقات لا يتطلب إعدادًا مكثفًا أو إنفاقًا كبيرًا لرأس المال - ولكنه يتطلب تركيزًا ووضوحًا وفهمًا للعملية. بمجرد فتح حساب تداول وتمويله مع وسيط منظم، يصبح إطار العمل في مكانه الصحيح. ومن هناك، فإن الأمر يتعلق باختيار السوق، وتكوين وجهة نظر، وإجراء أول صفقة. مع المنصات الرقمية اليوم، من الممكن تمامًا الدخول إلى السوق في غضون ساعات من اتخاذ قرار البدء.

من الفكرة إلى التنفيذ

تتبع كل عملية تداول على عقود الفروقات تسلسلًا مباشرًا، بغض النظر عما إذا كان الأصل الأساسي هو زوج عملات أو سهم أو سلعة. يبدأ المتداول بتحديد فرصة - تحول في المعنويات أو إشارة فنية أو محفز اقتصادي كلي. وبناءً على هذه الرؤية، يتم اتخاذ قرار: هل الأصل لديه مجال أكبر للارتفاع، أم أنه من المحتمل أن ينخفض؟

يؤدي الاتجاه المختار إلى التحرك - اتخاذ صفقة شراء تحسبًا لارتفاع السعر أو صفقة بيع إذا كان من المتوقع حدوث انخفاض. بمجرد بدء التداول، يجب مراقبة المركز عن كثب. في مرحلة ما، يتم إغلاق الصفقة، مما يؤدي إلى تبلور الربح أو الخسارة. في حين أن الخطوات تبدو بسيطة، إلا أن الأداء المتسق يعتمد على كيفية تنفيذ هذه الإجراءات - وكيفية إدارة المخاطر طوال الوقت.

ما الذي يصقله المتداولون المتمرسون

بالنسبة للمتداولين المتمرسين، فإن الكثير من آليات تداول عقود الفروقات تصبح طبيعة ثانية. غالبًا ما تكون القرارات المتعلقة بوضع وقف الخسارة، وتحديد حجم الصفقة، ومستويات جني الأرباح غريزية في كثير من الأحيان، وتتشكل هذه القرارات من خلال العادة ويتم صقلها بمرور الوقت. ولكن حتى المتداولين المتمرسين في السوق لديهم مجال للتحسين.

لا تزال إدارة المخاطر والأموال عنصرين أساسيين - وغالبًا ما لا يتم تقديرهما - من عناصر النجاح على المدى الطويل. إن إعادة النظر في الاستراتيجيات الأساسية، وتجربة فئات أصول جديدة، أو التكيف مع التغيرات في التقلبات ودورات الاقتصاد الكلي، كلها طرق يواصل بها المتداولون المتمرسون التطور. تتغير الأسواق، والمتداولون الأكثر قدرة على التكيف هم أولئك الذين يظلون طلابًا في هذه المهنة.

نقطة انطلاق للمتداولين الجدد

يمكن للقادمين الجدد إلى تداول عقود الفروقات أن يجدوا التجربة مثيرة ومربكة في نفس الوقت. قد يكون العدد الهائل من المتغيرات - من نسب الرافعة المالية وأنواع الأصول إلى أدوات المنصة ومصطلحات السوق - مربكًا. من المفيد أن تبدأ بالأساسيات: اختيار الأسواق التي تفهمها، والتركيز على استراتيجية واحدة أو اثنتين، وتعلم كيفية إدارة الصفقات بتحفظ.

قد تكون الرافعة المالية، على وجه الخصوص، مغرية في البداية. في حين أن القدرة على التحكم في الصفقات الكبيرة برأس مال صغير نسبيًا أمر جذاب، إلا أنه يُدخل أيضًا مخاطر كبيرة. من الأفضل للمتداولين في المراحل الأولى استخدام الحد الأدنى من الرافعة المالية وإعطاء الأولوية للحفاظ على رأس المال. إن تحديد مستويات وقف الخسارة، والحد من حجم الصفقة، والراحة مع حتمية الخسائر، كلها جزء من منحنى التعلم.

انضباط الإعداد

التخطيط أمر أساسي لكل استراتيجية ناجحة لعقود الفروقات، بغض النظر عن مستوى خبرة المتداول. تتضمن هذه العملية أكثر من مجرد تحديد إشارات الدخول. فهي تتضمن إنشاء منهجية قابلة للتكرار، واختبار الاستراتيجيات في بيئة تجريبية، وتطبيق ضوابط مخاطر متسقة على كل صفقة.

تحدد خطة التداول السليمة شروط الدخول والخروج، وتضع معايير جني الأرباح وإيقاف الخسارة، وتتضمن قواعد أوسع لإدارة الأموال. لا تحتاج عملية التخطيط إلى أن تكون صارمة أو معقدة للغاية - ولكن يجب أن تكون مدروسة. وبمرور الوقت، تصبح هذه العملية مع مرور الوقت أمرًا طبيعيًا ثانويًا، مما يوفر الهيكلية والانضباط حتى خلال فترات التقلبات الشديدة في السوق.

فهم المخاطر

في حين أن عقود الفروقات تقدم مزايا قوية - الوصول إلى الأسواق العالمية والرافعة المالية والقدرة على التداول في كلا الاتجاهين - فإن هذه الميزات تقدم أيضًا مخاطر فريدة من نوعها. يجب إدارة متطلبات الهامش بعناية، حيث يمكن أن تؤدي الصفقات ذات الرافعة المالية التي تتحرك ضد المتداول بسرعة إلى نداء الهامش أو التصفية القسرية.

السيولة هي اعتبار آخر. في حين أن العديد من الأدوات المالية الرئيسية توفر أسواقًا عميقة، إلا أن هناك أدوات أخرى قد تُظهر أحجامًا ضئيلة خلال غير ساعات العمل أو في ظروف التقلب، مما يؤدي إلى فروق أسعار أوسع وتنفيذ غير متوقع. كما يمكن أن يؤثر الانزلاق السعري وتكاليف التمويل الليلي والأحداث النظامية على النتائج.

لا تمثل أي من هذه المخاطر مشكلة بطبيعتها - ولكن يجب احترامها جميعًا. فالمتداولون الأكثر نجاحًا هم أولئك الذين يفهمون طبيعة الأداة التي يتداولونها ويستعدون لنتائجها المحتملة.