เคล็ดลับการเทรด CFD

เริ่มต้นการซื้อขาย CFD

การเริ่มต้นเส้นทางของคุณในการซื้อขาย CFD ไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวหรือลงทุนจำนวนมาก แต่ต้องมีสมาธิ ความชัดเจน และความเข้าใจในกระบวนการ เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายและฝากเงินกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุมแล้ว กรอบการทำงานก็จะพร้อม จากนั้นก็เป็นเรื่องของการเลือกตลาด จัดทำมุมมอง และทำการซื้อขายครั้งแรก ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลในปัจจุบัน ทำให้สามารถเข้าสู่ตลาดได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากตัดสินใจเริ่มต้น

จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

การซื้อขาย CFD ทุกครั้งจะดำเนินไปตามลำดับอย่างตรงไปตรงมา ไม่ว่าสินทรัพย์อ้างอิงจะเป็นคู่สกุลเงิน หุ้น หรือสินค้าโภคภัณฑ์ก็ตาม เทรดเดอร์จะเริ่มต้นด้วยการระบุโอกาส เช่น การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ สัญญาณทางเทคนิค หรือตัวเร่งปฏิกิริยาเศรษฐกิจมหภาค จากนั้นจึงตัดสินใจจากมุมมองดังกล่าวว่าสินทรัพย์นั้นมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ หรือมีแนวโน้มที่จะลดลง

ทิศทางที่เลือกจะนำไปสู่การดำเนินการ - การเปิดสถานะซื้อเพื่อคาดการณ์ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นหรือการเปิดสถานะขายหากคาดว่าจะลดลง เมื่อการซื้อขายดำเนินไป จะต้องมีการติดตามสถานะอย่างใกล้ชิด ในบางจุด สถานะจะถูกปิดลง ซึ่งจะทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุน แม้ว่าขั้นตอนต่างๆ จะดูเรียบง่าย แต่ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอขึ้นอยู่กับวิธีดำเนินการเหล่านี้ - และวิธีจัดการความเสี่ยงตลอดกระบวนการ

ผู้ค้าที่มีประสบการณ์จะปรับปรุงอะไรบ้าง

สำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ กลไกส่วนใหญ่ของการซื้อขาย CFD จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางจุดตัดขาดทุน การกำหนดขนาดตำแหน่ง และระดับการทำกำไร มักจะเป็นสัญชาตญาณที่กำหนดโดยนิสัยและได้รับการฝึกฝนมาเป็นเวลานาน แต่แม้แต่ผู้เข้าร่วมตลาดที่มีประสบการณ์ก็ยังมีพื้นที่สำหรับการปรับปรุง

การจัดการความเสี่ยงและเงินยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญและมักถูกมองข้ามในการประสบความสำเร็จในระยะยาว การพิจารณากลยุทธ์หลักอีกครั้ง การทดลองกับประเภทสินทรัพย์ใหม่ หรือการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนและวัฏจักรเศรษฐกิจมหภาค ล้วนเป็นแนวทางที่นักเทรดที่มีประสบการณ์ยังคงพัฒนาต่อไป ตลาดเปลี่ยนแปลง และนักเทรดที่ปรับตัวได้ดีที่สุดคือผู้ที่ยังคงเป็นนักเรียนของงานฝีมือนี้

จุดเริ่มต้นสำหรับนักเทรดมือใหม่

ผู้ที่เพิ่งเริ่มซื้อขาย CFD อาจพบว่าประสบการณ์นี้ทั้งน่าตื่นเต้นและน่าปวดหัว จำนวนตัวแปรที่มากมายมหาศาล ตั้งแต่อัตราเลเวอเรจและประเภทสินทรัพย์ไปจนถึงเครื่องมือแพลตฟอร์มและศัพท์เฉพาะทางของตลาด อาจทำให้สับสนได้ การเริ่มต้นจากพื้นฐานจะช่วยได้ โดยเลือกตลาดที่คุณเข้าใจ เน้นที่กลยุทธ์หนึ่งหรือสองอย่าง และเรียนรู้วิธีจัดการตำแหน่งอย่างอนุรักษ์นิยม

การใช้เลเวอเรจนั้นอาจดึงดูดใจได้ในตอนแรก แม้ว่าความสามารถในการควบคุมตำแหน่งขนาดใหญ่ด้วยเงินทุนที่ค่อนข้างน้อยจะน่าดึงดูดใจ แต่ก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกัน เทรดเดอร์ในช่วงเริ่มต้นควรใช้เลเวอเรจขั้นต่ำและให้ความสำคัญกับการรักษาเงินทุนเป็นอันดับแรก การกำหนดระดับการหยุดขาดทุน การจำกัดขนาดการซื้อขาย และการคุ้นเคยกับการสูญเสียที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้

วินัยแห่งการเตรียมตัว

การวางแผนถือเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ CFD ที่ประสบความสำเร็จทุกกลยุทธ์ ไม่ว่าผู้ซื้อขายจะมีประสบการณ์มากน้อยเพียงใดก็ตาม กระบวนการนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการระบุสัญญาณการเข้าซื้อขายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างวิธีการที่ทำซ้ำได้ การทดสอบกลยุทธ์ในสภาพแวดล้อมสาธิต และการนำการควบคุมความเสี่ยงที่สม่ำเสมอไปใช้กับการซื้อขายทุกครั้ง

แผนการซื้อขายที่ดีจะต้องกำหนดเงื่อนไขในการเข้าและออก กำหนดพารามิเตอร์การทำกำไรและการหยุดขาดทุน และรวมกฎการจัดการเงินที่กว้างขึ้น กระบวนการวางแผนไม่จำเป็นต้องเข้มงวดหรือซับซ้อนเกินไป แต่ควรตั้งใจทำ เมื่อเวลาผ่านไป การวางแผนจะกลายเป็นเรื่องธรรมดา โดยให้โครงสร้างและวินัยแม้ในช่วงที่ตลาดผันผวนสูง

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง

แม้ว่า CFD จะมีข้อได้เปรียบอันทรงพลัง เช่น การเข้าถึงตลาดทั่วโลก การใช้ประโยชน์ และความสามารถในการซื้อขายทั้งสองทิศทาง แต่คุณสมบัติเหล่านี้ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่เหมือนใครอีกด้วย ข้อกำหนดด้านมาร์จิ้นจะต้องได้รับการจัดการอย่างระมัดระวัง เนื่องจากสถานะที่มีเลเวอเรจที่เคลื่อนไหวสวนทางกับผู้ซื้อขายอาจนำไปสู่การเรียกมาร์จิ้นหรือการบังคับชำระบัญชีได้อย่างรวดเร็ว

สภาพคล่องเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณา ในขณะที่ตราสารหลักหลายรายการมีตลาดที่ลึก ตราสารอื่นๆ อาจมีปริมาณการซื้อขายเพียงเล็กน้อยในช่วงนอกเวลาทำการหรือสภาวะผันผวน ส่งผลให้สเปรดกว้างขึ้นและการดำเนินการไม่สามารถคาดเดาได้ ความคลาดเคลื่อนของราคา ต้นทุนการจัดหาเงินทุนข้ามคืน และเหตุการณ์ในระบบอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ได้เช่นกัน

ความเสี่ยงเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัญหาในตัวเอง แต่ก็ต้องเคารพความเสี่ยงทั้งหมด เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือผู้ที่เข้าใจธรรมชาติของตราสารที่ตนซื้อขายและเตรียมพร้อมสำหรับผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น