การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน

ในสภาพแวดล้อมการซื้อขายและการลงทุน ผู้เข้าร่วมตลาดใช้แนวทางที่แตกต่างกันในการประเมินพฤติกรรมราคาและระบุโอกาสที่อาจเกิดขึ้น การวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นแนวทางที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุด 2 วิธี แม้ว่าทั้งสองวิธีจะใช้แนวทางที่แตกต่างกัน แต่เทรดเดอร์จำนวนมากเลือกที่จะผสมผสานองค์ประกอบของทั้งสองวิธีเข้าด้วยกันเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลยุทธ์ของตน

การวิเคราะห์พื้นฐานคืออะไร?

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเน้นที่ปัจจัยในโลกแห่งความเป็นจริงที่ส่งผลต่อมูลค่าของสินทรัพย์ ซึ่งรวมถึงตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ นโยบายของธนาคารกลาง เหตุการณ์ทางการเมือง ผลงานของอุตสาหกรรม และข้อมูลเฉพาะบริษัท เช่น รายได้หรือระดับหนี้ จุดมุ่งหมายคือเพื่อพิจารณาว่าสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาตลาดหรือไม่

โดยทั่วไปแล้วการวิเคราะห์ประเภทนี้จะใช้สำหรับการตัดสินใจในระยะยาว เนื่องจากอาศัยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นอาศัยแผนภูมิราคาและปริมาณการซื้อขาย โดยจะพิจารณารูปแบบ แนวโน้ม และการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตเพื่อพยายามคาดการณ์พฤติกรรมในอนาคต แนวคิดก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นสะท้อนอยู่ในราคาแล้ว ดังนั้น แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยภายนอก นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะศึกษาว่าตลาดมีพฤติกรรมอย่างไร

มักใช้ในการซื้อขายระยะสั้นถึงระยะกลาง และช่วยระบุจุดเข้าและจุดออกโดยวิเคราะห์ว่าราคาเคลื่อนไหวอย่างไรในแต่ละช่วงเวลา

ความแตกต่างคืออะไร?

ความแตกต่างหลักอยู่ที่ว่าแต่ละวิธีมุ่งเน้นไปที่อะไร
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะพิจารณาปัจจัยภายนอก เช่น ข่าวเศรษฐกิจ รายงานของบริษัท หรืออัตราดอกเบี้ย เพื่อกำหนดว่าสินทรัพย์ควรมีมูลค่าเท่าใด
การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาเพียงราคาสินทรัพย์และพฤติกรรมการซื้อขายเพื่อตัดสินใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป

ประเด็นหนึ่งเน้นไปที่สาเหตุที่ราคาอาจเปลี่ยนแปลง อีกประเด็นหนึ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

มีประโยชน์อะไรบ้าง?

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานช่วยให้ผู้ซื้อขายและนักลงทุนเข้าใจแนวโน้มระยะยาวและตัดสินใจโดยอิงตามสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมีประโยชน์อย่างยิ่งในการระบุสินทรัพย์ที่อาจถูกประเมินค่าต่ำเกินไปหรือสูงเกินไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีประโยชน์ในการติดตามการเคลื่อนไหวในระยะสั้นและระบุจุดเข้าหรือจุดออกที่เป็นไปได้ ช่วยให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์หรือโมเมนตัมของตลาดได้อย่างรวดเร็ว

ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง?

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอาจใช้เวลานานและอาจช่วยได้ไม่มากนักกับการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับข้อมูลสาธารณะที่ผู้ซื้อขายรายอื่นใช้ด้วย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นเป็นเรื่องส่วนตัว คนสองคนอาจตีความแผนภูมิเดียวกันต่างกัน และด้วยเครื่องมือที่มีให้เลือกมากมาย จึงทำให้กระบวนการต่างๆ ซับซ้อนเกินไปได้ง่าย